Återigen dags för en ny release från Microsoft. Två gånger per år släpper Microsoft nämligen nya funktioner till plattformarna Dynamics 365 och Power Platform. I våras kom den så kallade våg 1 och nu från och med 1 oktober startar våg 2. Vi på Innofactor har tittat närmare på kommande våg av releaser och samlat ihop några av de höjdpunkter som vi tycker är extra roliga och ser framemot.

Ett nytt förbättrat användargränssnitt i formulären

I denna våg har Microsoft gjort ett antal uppdateringar relaterat till användargränssnittet och funktionaliteter för att öka användarnas effektivitet. Syftet är att skapa ett med enhetligt och visuellt mjukare uttryck med lite rundare former och mindre streck.

I det nya utseendet har bland annat rutan runt Informationsområdet tagits bort och ersatts av en kontrast mellan informationsområdet som är ljusgrå med rundade hörn. Det ger ett mjukare intryck, strecken mellan varje informationsfält har också tagits bort.

Håll kunden engagerad med hjälp av försäljningssekvenser

För nyfikna säljare, låt oss presentera möjligheten att arbeta ännu mer smart med hjälp av försäljningssekvenser som finns tillgängligt på alla affärs- och kundkort.

Genom en ny ”Up-next-ruta” på formuläret kan säljaren få rekommendationer kring vad som sker härnäst. Sekvenserna går att automatisera utifrån varje säljares behov och personlig kommunikation. Det går även att ställa in egna sekvenssteg med riktad information som är relevanta för den specifika kunden.

Denna feature är en Sales Accelerator-funktionalitet och kommer att bli tillgänglig först i januari 2023. Vi kommer att återkomma med mer information kring denna funktion när det närmar sig.

Konvertera kvalificerade leads snabbare genom automatiserad överlämning till sälj

Microsoft har fortsatt att satsa på att automatisera överlämningen av leads från Marknad till Sälj. Du kommer nu kunna lägga till säljaktiviteter som telefonsamtal och uppgifter i kundresor, för att snabbt signalera till säljteamet när potentiella leads exempelvis har öppnat ett nyhetsbrev eller klickat på en länk. På så sätt kan inkomna leads dirigeras snabbare till sälj.

Teams = Dynamics 365

Microsoft Teams är definitivt här för att stanna! För varje ny våg blir integrationen mellan Teams och Dynamics 365 alltmer synlig och bättre. Kopplingen till Teams främjar alla samarbeten inom organisationen. I tidigare releaser har Teams-chatten tillförts på Dynamics 365-korten, nu har Microsoft tagit nästa steg och möjliggjort chatten som aktiviteter i tidslinjen. Detta är en funktion som är användbar för att spåra länkade konversationer. Det är en viktig aktivitet vid exempelvis en affärsmöjlighet eller ett ärende samt för att synliggöra dessa som just aktiviteter på tidslinjen.

Tidigare har det endast varit möjligt att se den associerade chatten om man själv var en del utav chatten. För dig som gillar aviseringar, nu kan du få direkt notifiering när en konversation uppdateras eller när ett dokument delas inom chatten.

Editera data i en annan tabell från ett formulär

Med den här komponenten i Power Apps kommer du nu kunna uppdatera relaterade poster från ett formulär. Vad ger det då för fördelar i praktiken? Om du har affärsmöjlighet så blir det möjligt att uppdatera information om den primära kontakten utan att lämna befintlig post, vilket tidigare inte varit möjligt.

När detta är konfigurerat kan information om den relaterade kontakten visas med samma formulär som används för kontaktkortet. På så sätt känner användare igen sig och samma information visas.

Nytt för i år är också att processen visas, vilket gör det lättare att följa kontakten, som i detta exempel: 

Power Automate möjliggör sekventiella godkännanden

Många av våra kunder har dokument eller processer som kräver attestering av en eller flera parter. Många känner till godkännandeprocessen i Power Automate och vissa upplever utmaningen det tidigare har inneburit om det krävs flera som ska godkänna under samma process.

Nu har detta blivit mycket enklare med stöd för sekventiella godkännanden. Detta betyder att ett godkännandeflöde startas, där en i taget får möjligheten att godkänna. När den första godkänt går det vidare till nästa, eller kan avslutas beroende på vilket val man gör. Med en tydlig godkännandeordning blir det tydligare vem som har rättighet att godkänna samtidigt som hela attestförfarandet kan förenklas och effektiviseras. Det blir en klar fördel mot idag, då alla berörda får frågan om attest samtidigt.

Det här är första delen i en bloggserie om Microsofts kommande release-våg 2 plattformarna Dynamics 365 och Power Platform, där Innofactors verksamhetskonsulter delar med sig om sina val av höjdpunkter och reflektioner. Innofactor är en ledande Microsoft-partner i Norden, med lång erfarenhet av Dynamics CRM. Mer om vårt CRM-erbjudande hittar.